DealAI + Trello: Vertrieb und Projekte auf einem Board

Trello ist genial einfach. Karten, Listen, fertig. Genau deshalb nutzen es Millionen Teams weltweit — auch im Vertrieb. Aber wenn dein Sales-Team in DealAI lebt und die Projektabwicklung in Trello stattfindet, entsteht eine Lücke. Deals werden abgeschlossen, aber die Umsetzung holpert. Weil niemand den Staffelstab sauber übergibt.

Trello: Das visuelle Projektboard für alle

Trello von Atlassian ist das intuitivste Projektmanagement-Tool auf dem Markt. Keine Lernkurve, keine Schulung — jeder versteht Karten und Spalten. Genau das macht es so beliebt bei kleinen und mittleren Unternehmen. Aber diese Einfachheit hat einen Preis: Trello weiß nichts über deinen Vertrieb. Es kennt keine Deals, keine Kundenprioritäten, keine Revenue-Daten.

Das Problem: Der Graben zwischen Verkauf und Umsetzung

Der typische Ablauf in vielen B2B-Unternehmen:

• Vertrieb schließt Deal ab → Feiert, macht Eintrag im CRM, weiter zum nächsten Kunden.
• Projektteam bekommt Info per E-Mail → „Neuer Kunde, hier die Details… irgendwo im Anhang.“
• Trello-Board wird manuell befüllt → Kundennamen abtippen, Anforderungen aus Notizen zusammensuchen.
• Wichtige Details gehen verloren → Sonderkonditionen, Deadlines, Ansprechpartner — alles bruchstückhaft.

Ergebnis: Kundenunzufriedenheit in den ersten 30 Tagen nach Vertragsabschluss. Und das ist fatal, denn die ersten 30 Tage entscheiden über die gesamte Kundenbeziehung.

Wie DealAI + Trello den Handoff automatisiert

• Automatische Karten-Erstellung: Sobald ein Deal in DealAI auf „Gewonnen“ wechselt, erstellt die KI automatisch eine Trello-Karte mit allen relevanten Informationen: Kundenname, Ansprechpartner, Deal-Details, Sonderwünsche, Timeline, Vertragsbedingungen.
• Bidirektionaler Status-Sync: Bewegt sich die Trello-Karte von „Onboarding“ zu „Live“, erfährt DealAI das sofort. Der Sales-Rep wird benachrichtigt: „Müller GmbH ist live — perfekter Moment für ein Check-in.“
• Checklisten aus Deal-Kontext: Die KI generiert automatisch eine Onboarding-Checkliste basierend auf dem konkreten Deal: Welche Module wurden verkauft? Welche Integrationen benötigt? Welche Deadlines gelten?
• Eskalation bei Verzögerung: Steckt eine Trello-Karte länger als geplant in einer Spalte, warnt DealAI den Account-Manager: „Onboarding Müller GmbH verzögert sich — seit 5 Tagen keine Bewegung. Handlungsbedarf.“

„Unser Handoff von Sales zu Delivery war immer chaotisch. Seit DealAI automatisch Trello-Karten mit dem kompletten Deal-Kontext erstellt, haben wir die Onboarding-Zeit um 40% verkürzt.“

Technisch unter der Haube

Die Integration nutzt die Trello REST API und Webhooks. DealAI hört auf Board-Events und reagiert in Echtzeit. Die Zuordnung von Boards zu Deal-Phasen ist konfigurierbar — du entscheidest, welches Board für welchen Prozess genutzt wird. Alles verschlüsselt, alles DSGVO-konform auf EU-Servern.

Fazit: Deals abschließen ist nur die halbe Miete

Ein Deal ist erst dann erfolgreich, wenn der Kunde zufrieden live ist — nicht wenn der Vertrag unterschrieben wird. DealAI + Trello sorgt dafür, dass kein Detail zwischen Vertrieb und Umsetzung verloren geht. Automatisch, intelligent, nahtlos.